תוכנה לסוכנויות ביטוח
ActiveCRM מהדורת סוכנויות ביטוח מאפשרת לכם לבצע את כל תהליכי המכירה והשימור הרלוונטיים לסוכנויות ביטוח.
מערכות CRM רבות מצריכות פיתוחים והתאמות יקרות כדי להיות יעילות לעסקים רבים.
תוכלו להוסיף שדות שרלוונטיים אליכם ואליכם בלבד, כגון:
• קבלת הלידים מטפסים באינטרנט או מספקי לידים שונים.
• תיעוד כל שלבי המכירה.
• הוספת תזכורות ומשימות להמשך מכירה.
• כל איש מכירות אחראי ללידים שלו ובראש הצוות עומד המנהל עם אפשרות למתן משוב.
• דיוור רלוונטי לחתך לקוחות מסויים.
• מעקב אחר תוקף הפוליסות פר לקוח למכירה חוזרת.
• כל המידע על הלקוח מאורגן במסך אחד. כאשר צופים בטופס הלקוח, ניתן לדעת בקלות מידע על כל אחת מהפוליסות שלו ובני משפחתו.
• אפשרות לחיבור מרכזייה וזיהוי שיחות מבסיס הנתונים.
וידאו לדוגמא: